ペニーがピアスとはじめて出会ったのは、熱気と興奮にむせ返るオークションルーム。ピアスはペニーの機先を制し、目あてのバイオリンを競り落とした。この失敗がもとでクビになったペニーは、ピアスに激怒しながらも、かれの魅力に心を奪われてしまう。やがてピアスから名器ガルネリを買い取る仕事の依頼がきた。二人はウィーンへ向かう途中、パリに立ち寄る。ピアスもペニーに心ひかれいるのだが、。二人はお互いの愛を確信できないで傷つけ合うばかりだった。ピアスの態度に絶望したペニーは、ひとりウィーンへ向かうが…。