とおいむかし、シチリアに氷をいただく高い山々がそびえていたころ、クマたちは山の中で静かにくらしていたが、ある冬、飢えと寒さにたまりかね、平地へとおりていった。ゆうれいの住む城をたずねたり、凶暴なばけ猫と戦ったりしながら山を下り、ついには人間の軍隊をうちやぶって、クマの王国をうちたてた。それから、クマと人間はなかよくいっしょにくらすようになったのだが、やがておかしなできごとが…。