フビライ亡き後、モンゴル帝国の帝位を巡る争いの中で孤立する王子・カイシャン。彼を見守る桂花は、その存在を天界に知られそうになり、王子の元を去ってゆく。一方、天界のアシュレイは守天との未来のため、南の城に戻り、王となる決意を固めた矢先、人間界に転生した魔族と天界人の混血児達の、不吉な未来が天主塔を騒がす。恋愛異色ファンタジー、番外編２本を巻末に加え、モンゴル編いよいよ動乱に突入。