幼い頃にお母さんを亡くし現在はお父さんと二人暮しのルミは、以前両親が住んでいたという家へ引っ越してきた。ある日、二人で森へピクニックへ出かけると、お父さんはなぜか突然姿を消してしまう。必死でお父さんを探すルミは、近くの墓地で不気味な“黒いもの”に遭遇するが、何とか逃げ出したところを「とき老人」と李エルザら「オレンジ党」のメンバーに助けられる。世界を司るという三つの魔法、「時の魔法」「黒い魔法」「古い魔法」とは？そして５つの「黒い釜」とは何か？日本が生んだファンタジー文学の傑作、「三つの魔法シリーズ」第一部。