諸葛亮は愛弟子の姜維や娘の朝薫を連れて呉に赴いた。この旅の中で、姜維と朝薫は互いに心惹かれるものを感じる。しかし、姜維はこれをきっかけに諸葛亮と魏延の関係を、さらには諸葛亮が自らに見出していたある男の存在を知ってしまう。その時、姜維がくだした決断とは？そして、天才軍師・諸葛亮最後の戦いの時が迫る…。