秋風吹く五丈原に、諸葛亮死す。死の瞬間、彼の心をよぎったものは、そして長く彼と共にいた魏延の想いは…。本編の他、劉備と諸葛亮の出会いを描く「桃始笑」と、冥府をさまよう魏延と諸葛亮を描く「死者たちの昏き迷宮」の、二編の単行本未収録外伝を収録。