オツリッサが、“霧の館”のベスから受け取った手紙には、だれも知らない“中の国”の話が書かれていた。コーリンとソーレン、そして仲間たちは、ベスが持ったいた地図を手がかりに“中の国”を目指して飛び立つ。一方神木では、ソーレンの娘ベルが行方不明になっていた。気を失っていたベスは謎の青いフクロウに助けられたが、その様子をかげから見ている者がいたー。