見習い天使のフロンは、ある日大天使から、１つの指令を受ける。「魔界へ行き、魔王に会ってくるように」と。期待と不安の中、魔王城を訪れたフロンが出会ったのは、とんでもなく性格の悪い魔王の息子ラハールと、一筋縄ではいかなそうなその腹心、エトナだった。魔王クリチェフスコイは、２年も前に亡くなっていたのだ。失意のどん底のフロンに、津波のように追い打ちが訪れる。天界への扉が開かなくなって魔界に取り残され、ラハールたちは、世話してやった報酬をよこせと迫った。かくして、フロンの魔界貧乏生活が始まる。果たしてフロンは再び平安の日々へと戻れるのか。