鎌倉幕府は倒壊寸前。疑惑の人尊氏までも動員せざるを得ない。執権高時は尊氏の妻子を人質とし要路の近江には道誉を据えて足利家の反乱を防止した心算だ。しかし尊氏は都への途上、郷党血縁の十九家の武将たちに運命の秘文の内容と自らの決意-天下を取る-とを打明けていた。京の都は北条から尊氏の手に。敗れた鎌倉方は擁立した持明院統の天皇一族と逃れ出たものの、伊吹の山中で悲惨な集団死をとげる。盟約どおり山田義貞も挙兵、瞬時に鎌倉を占領。ここに北条１５０年の武家支配は終りを告げる。高時は自殺すらも華麗であった。