時は江戸・寛政期-、夜毎うら若き美女をさらっては、生肝を切り取って、売り捌く男。その女人の生皮に精細な絵を描きこむ枕絵師。ピカレスクな男達に纒わりつく美人芸者、吉原太夫、はたまた妖怪・妖魔・怨霊の数々。時空入り乱れ、引き裂かれて現出する淫猥・残虐・倒錯。美醜の極北を百鬼夜行する一大彩色江戸絵巻。