マボロシの雑誌『季刊フィルム』『芸術倶楽部』一挙解凍。１９６８年１０月〜１９７２年１２月に刊行された『季刊フィルム』（全１３号＋臨時増刊「アニメーション特集」号）、１９７３年７月〜１９７４年６月の間に第９号まで刊行された『芸術倶楽部』（いずれもアートフィルム社発行）の２誌に掲載された記事をセレクトし、そのまま再録したもの。