京で新選組が、江戸で新徴組が奔走するなか、大政奉還、鳥羽・伏見の戦いを経て、江戸開城が行われる。これを不服とする彰義隊が上野に立篭り、徳川慶喜を擁立するとの噂が飛び交うが、将軍家の安全こそを至上とする謙三郎は慶喜を守り続ける。明治政府への仕官を拒み、市井に埋れた忠の人、高橋泥舟。