ノースカロライナで起きた猟奇的な誘拐殺人事件。被害者は身代金を奪われ、何時間も恐怖を味わったすえに首を刎ねられた。遠く離れた人の恐怖を感知する特殊な能力をもつＦＢＩ捜査官ルーカス。この１年半同様の事件を追ってきた彼は、相棒ジェイレーンと現地へ赴くが、そこで今回の誘拐を言い当てたというカーニバルの占い師、かつての恋人サマンサと再会する。彼女は犯人の狙いがルーカスを挑発することにあると告げ、その目に映った新たな犠牲者の手がかりを示す。ようやく犯人に迫った、そう思った矢先、思いもよらぬ事態が！彼らの“力”を嘲笑うかのように卑劣な犯人はおぞましい罠を仕掛けていたー。