徳川十一代将軍家斉の引退を狙うお世継ぎ家慶との出会いで、世直しの時機到来と見た北町奉行所隠密廻りにして闇稼業の同心・我孫子蔵之介は、仲間と「鬼面組」を結成、家慶を担いで城に乗り込み、家斉に将軍の座を明け渡すよう迫った。家斉は一旦は承知するが、策謀で家慶を西ノ丸に幽閉。老中水野忠成の死を契機に、黒幕中野碩翁が家斉の側近に。蔵之介らは家慶を救出するため、警護厳重な江戸城に忍び込むのだがー。シリーズ第二弾。