九州各地で転戦を繰り広げていた石田三成は、加藤清正を味方につけることに成功、ついに大軍勢を率いて佐和山城に帰還する。だが、それを待っていたかのように徳川家康が水口城を攻略、東海道との回廊を確保してしまった。さらに家康は、三成と奥州上杉軍との連絡を絶つため、四天王の井伊直政、榊原康政らを北上させる。このとき上杉景勝は、最上義光の激しい抵抗と、真意を図りかねる伊達政宗の動きに苦戦を強いられていた。そこで重臣直江兼続は、政宗を味方につけるべく、単身政宗のもとに向かうのであった…。景勝の義は、遠き近江の地の三成を窮地から救うことができるのか！？