美しい歌声と容姿で人々を魅了する鳥人のアルエットは、故郷を滅ぼしたハイダル王の暗殺を企てる。歌娼として王宮に入り、夜伽の最中にハイダルの命を狙おうとするが、事情を知った彼に止められ、真の仇は別にいたことを知らされるアルエット。後宮で過ごす中、ハイダルの威厳のある王としての一面とは別に、自分を抱くときの優しさに触れ、しだいに心惹かれはじめてー。