禁呪を使用した影響で治癒の能力を失ったルシエルは、一縷の望みを託し魔法研究の最高峰である空中都市国家ネルダールへと向かう。そこで出会った魔術士ギルドの長であるオルフォードの不可思議な言動に戸惑いつつも魔法研究の日々を送るルシエルは、ついに解決の糸口が『賢者』にあると確信する。文献によれば物体Ｘを開発した変人が賢者に至ったというがー。