北の大国との戦いにやたら意欲的な王様をなだめようと進言したことで、かの国の内情を調べるためスパイとして潜り込むことになった田中。しかしそこはインパクト抜群な平たい黄色族。そのまま潜り込んでは一発でバレてしまう。指令を何とか回避しようとする田中だったが、精霊王様の提案によって事態は一転する。そう変身魔法である。かくして田中は、その醤油顔な姿をイケメンーいや美少女に変え、北の大国へと潜入するのであった。