突如、地球全土に吸血鬼が大量発生。時を同じくして人類の一部の者達が、天使へと悪魔へと精霊へと、今まで神話のものでしかなかった異生物に進化し姿を変えていく。その異常現象に振り回されるようにして、以前はごく普通の高校生だった智明や一樹達の想いはすれ違うが…。しかし偶然にも彼らの恋の行方は、地球を滅ぼそうとする異常現象の謎を解き明かそうとしていた。