リオンは使い魔のカナとともにただいま修行中の魔法使い。人間界で大学生の裕信という心優しき契約者を見つけ、彼を幸せにすることでレベルアップを図っているが、まだまだお子様。そんなリオンを追いかけて魔法界からやってきた貴族のファイが契約者に選んだ相手は、偶然にも裕信の恋人、吉孝だった…。裕信のラブモードに同調して、リオンもなんだか桃色気分に…。