朝廷から異民族視された南九州の隼人族は、朝廷軍に投降後、数世紀に亘って武器の製造を禁じられていた。平安時代中期、その隼人の国に、突如、天皇の守り刀を鍛えるほどの名工が現れた。以来、その門流は波之平鍛冶として幕末・明治まで連綿と命脈を保っていく。これは薩摩刀一千年の礎を築いた初代波平行安の、天に導かれたような生涯を描いた作品である。第１８回歴史浪漫文学賞特別賞受賞作。