サン・ペドロの海岸に建つ古い屋敷に移り住んだ画家を夜毎襲う恐ろしい夢…呪われた先祖からの呼び声を描いた「暗黒の口づけ」。残された遺産を一人占めすべく、魔術師と呼ばれ忌み嫌われるベンスンの家を訪れた男の運命を語る「狩りたてるもの」。マンハッタン美術館に学芸員として勤めるハリスのもとに届いた世にも悍ましい石像、旧支配者チャウグナル・ファウグン復活の恐怖の物語「恐怖の山」など、７編の作品と資料の「ラヴクラフト書簡」を収録。