文久三年（１８６３）、京に上る将軍警護のための浪士隊に加わった土方歳三は、二つの思いを持っていた。一つ、近藤勇を世に出すこと。一つ、斎藤一（山口一）を探し出すこと。ところが、上洛途中で早くも問題が…。