ハリウッドの闇を生き抜いた映画作家の謎。いわゆる「フリークス」達を全面に押し出したキャスティングと衝撃的な結末によって、映画史に屹立する怪作、『フリークス』。監督トッド・ブラウニングは何故、この禁断の映画を撮らなければならなかったのか？『フリークス』製作に至るブラウニングの数奇な人生と、公開時に巻き起こった大騒動、そしてその後の悲劇的な結末…恐怖と怪奇に魅せられた映画監督の全貌が今、蘇る。