おばあちゃんのうちに行くバスの中で外国からきたきょうだいを助けたソフィー。ふたりは大サーカスの一員で４００人の団員と２５０匹の動物たちといっしょに世界中を回っているというのです。ふたりにさそわれて、サーカスを見にいったソフィーとフェリックス。そこで、いたずらなサルに誘拐されたフェリックスはサーカスの一座といっしょに旅することに…。ふとしたことから舞台に出演するようになったフェリックスはいちやくサーカスの人気者に！ベルリンから、ザルツブルグから、ウィーンから、スイスの町からフェリックスの手紙がつぎつぎ届きます。