歴史的に長い間、欧州各国から迫害を受けていたユダヤ人。第二次世界大戦中にはドイツナチスがユダヤ人大量虐殺を実行する。それを逃れた多くのユダヤ人は自由主義の米国に移住するが、そこでもユダヤ人というだけで差別を受けていた。ニューヨークへ呼び寄せられた作家のフィルは、反ユダヤ主義に関する記事の執筆を依頼される。フィルは自分をユダヤ人と偽って調査を開始するが、予想以上の差別や偏見（紳士協定）を受けた上に、息子や母親、恋人まで巻き込んでしまう。