サイパンを手に入れたアメリカ軍は、次の狙いをフィリピンに定めた。山本長官は、ついに自ら旗艦武蔵に乗ってレイテ湾へ向かう。山本艦隊の突入を助けるため、古葉艦長率いる独立潜水艦隊も南下を開始した。これを迎え撃つはハルゼーの無敵機動部隊。連合艦隊最後の大作戦は果して成功するのか！？そしてアメリカ本土では、恐るべき最終兵器が産声を上げようとしていた。超空の要塞が広島を目指してテニアンを飛び立つ。日本の命運を握る最後の切り礼とは。