奥州三善藩で、奸計により次席家老が斬殺された。現場に居合わせた藩士鈴鳴喜兵衛は、刺客を討ち果たすも、下手人の濡れ衣を着せらせ、藩を逐電することに。さらに討ち果たされた刺客の子弟が、父の敵と喜兵衛を付け狙う。敵持ちにもなってしまった喜兵衛だが、ある日、能面師が狼藉者に襲われていたのを救ったことが切っ掛けで、直参旗本榊原家の用心棒となった。榊原家では、夜ごと鬼面の曲者が現れ、お家に仇をなすという。曲者の正体と目的は何か？痛快剣豪時代劇、奸物斬るべし。