安政七年。沖田総司は身体をこわし、病床にふせていた。母親のように看病する土方歳三。だが、井伊大老が暗殺され、激動の幕末の中で、一人苛立ち悩む土方の姿に、何の野心も持たない総司は、ただその気持ちを想像するしかなかった。そんなある日、斎藤一が、自分はこれから先のことを知らせる夢を見ると、総司に告白する。そして、総司のうしろに、竜の気を見たことがあるというのだが…。