一たんは魏王の爵位を受けた曹操であったが、奇策を駆使する孔明の前に敗色濃く、遂に漢中を捨てた。それを見るや諸侯もすべて降伏。蜀の勢いは大いに上り、「わが君はおん年五十をこえ、仁義のほまれ高く」と孔明、劉備に皇帝の位につくことをすすめる。