梁山泊に戻った宋江らは、城壁や建物を取り壊し、老人・子どもを故郷に帰して一切の整理を行なったうえ、いよいよ北方の大敵遼国の征討へと出発する。様々の苦労をなめながらも要衝の地を落してゆく軍勢の前に、遼もついに帰順の意を表した。しかし帰京した宋江らを待っていたのは、形ばかり褒賞と江南謀反の鎮圧の命であった。