保延元年（１１３５）-北面の武士である佐藤義清（後の西行）と平清盛は、同い年ということもあり妙に馬が合った。２人は怪しげな呪文を唱える呪師の申と妹の鰍に出会う。凶暴な放免たちに襲われた鰍を救うため申が呪を唱えると、あれが気配をあらわしはじめ、窮地を脱する。一年後、鳥羽上皇の中宮・待賢門院璋子に出会った義清は、その美しさに目を奪われたー。人間の根源に挑む著者畢竟の大河伝奇絵巻。