日々キマイラと化してゆく高校生二人。幻獣化に立ち向かおうとする久鬼麗一、うろたえ苦悩する大鳳吼。なぜかその久鬼を支える妖艶な同級生、亜室由魅。大鳳の身をただひたすら案じる織部深雪と深雪を思う九十九三蔵。そして、玄道師・真壁雲斎は、まずはキマイラ化の実相を探るべく、危険な坐行に入った。様々な人、出会い、思いが生まれ、重なる、大長編第３幕。