時は安永、所は江戸。夜の両国橋に「宮本武蔵」と名乗る奇怪な辻斬りが現われ、街には凶悪な強盗団が跳梁。さらには人の言葉をしゃべる黒い犬が、街中で武士を噛み殺すという事件が起きた。本所深川に居を構え、子供たちに慕われ、平穏な日々を送ろうとしていた、からくり師・堀河吉右衛門、この怪異を知るに及び、親友の天才剣士とともに真相究明に立ち上がることになった。