最強の狗・刃と共に虚蝉機関と戦い、幼馴染・紗枝を取り戻した鳶雄たち。彼らは堕天使総督・アザゼルに保護され、堕天使の学園『墜ちてきた者たち』へ編入することになり…「トビー、私もトレーニングの後のシャワーを浴びるのです」「ご、ごめん。幾瀬くんのベッドに寝ぼけて入っちゃって！」ラヴィニアや夏梅との関係を紗枝に誤解されつつも、自らの力を磨き、失われた学校生活が戻ってきたのだった。そんな時、姫島朱雀と名乗る少女が現れ、虚蝉機関の残党、そして「オズの魔法使い」の情報をもたらす。ラヴィニアを巡る苦しみを切り裂くため、漆黒の狗は新たな戦場を駆ける！