『アルケミスト』の執筆後、パウロは師のマスターＪに、ある詩ののろいを打ち破るために守護天使と話す、という課題を与えられた。手がかりに沿い砂漠の旅を始めたパウロと妻クリスは、守護天使に会う条件を知るヴァルキリーズと呼ばれる女性たちに出会い行動をともにすることに。しかし２人は守護天使に会うどころか、激しい嫉妬や自己疑念、恐怖と戦わねばならなくなる。名作『星の巡礼』続編の重要作。山川夫妻訳で登場！