「カーレースに出場し、ソ連の陰謀から英国人レーサーの命を守れ」-Ｍの指令でドイツを訪れた英国秘密情報部００部門諜報員ジェームズ・ボンド、通称“００７”。そこでボンドは、レースファンの実業家・シンがソ連の秘密組織スメルシュの幹部と接触する場面を目撃。同じくシンを探っていた米国の女性ジャーナリスト・ジェパディと調査を始めたボンドは、やがて米ソ宇宙開発競争の裏でうごめく恐るべき陰謀に辿り着き…？