ブーディシアやグラフィティ・クルーたちとの出会いによって音楽活動を再開したヨシ。そんな彼の元にかつてのバンド仲間、ボーカルのネリナが現れる！「ヨシの音楽には、魂がない」-ヨシの音楽に迷いを生じさせ、日本を離れる原因となった歌姫の突然の来訪。気まぐれな態度でヨシを惑わす少女の真意は？一方、クリスマス間近の街ではグラフィティを否定するミュージシャンの宣戦布告をきっかけにグラフィティ排斥の動きが激化！“Ｚ”を名乗る謎の人物によって街中のグラフィティが上書きされてしまう！傷つけられたブーディシアのグラフィティ、立ち上がったララ率いる“女王熊の復讐”。ブリストルの未来、そしてヨシをめぐる三角関係の行方は？