大坂城に真田昌幸・幸村の希代の軍師を迎えた豊臣軍は、秀頼を総帥とし、徳川家康と真っ向から対決する。そして、最後の戦を仕掛けてきた家康に対抗すべく、伏見城と大和郡山城を瞬く間に占拠した。さらに天賦の才を持つ幸村の軍略をもとに姫路城を落とし、次に岡山城までも手に入れようとする。劣勢に陥った家康は藤堂高虎の軍略を入れ、姫路城に伊達政宗と本多平八郎を送り、豊臣軍を岡山城から撤退させようとする。その結果、直江兼続と真田幸村は中国大返しを決行することになった。一方、藤堂高虎と袂を分かち、豊臣軍についた渡辺勘兵衛は軍勢を引き連れ、大和郡山城に奇襲を仕掛ける。豊臣軍と徳川軍の熾烈な戦いが繰り広げられる中、勝利を手にするのは果たして誰なのか。