江戸柳生・十兵衛を破って八年。尾張柳生に連也斎ありと、その剣名は広く諸国に知れわたっていた。しかし、将軍家兵法指南役を務め天下の剣を標榜する江戸柳生にとって、連也斎の存在は目の上の瘤でしかない。そんな折、十兵衛が急死。これを尾張柳生の仕業とみた十兵衛の弟・宗冬は、この機に連也斎を抹殺し、名実ともに天下の剣となるべく、密かに刺客を送り込むのだが…。