屋形船の簾がゆっくり上がると、そこには一糸まとわぬ異国の女たちが、惜しげもなく妖しい媚態をさらし、男たちの欲望を爆発寸前にまで昂めていた…。闇の宴に参加していた松代屋主人・市兵衛が、謎の腹上死を遂げる。謎を追う喜十は同業の岬屋、さらには薩摩藩邸に拉致され、異人女をあてがわれ、新しい媚薬の開発を強要される。その裏には、薩摩藩の恐るべき企てが潜んでいた…。