慶長五（一六〇〇）年、豊臣秀吉亡き後、徳川家康はすでに天下への野望を隠すことなく、手始めに会津・上杉家を「罠」に陥れようとしていた。そこに出現したのが、自らを「はぐれ忍び」と称する謎の男・烈である。烈は、上杉家家老の直江兼続に接近。驚異的な剣技と智謀で上杉家の危機を救うとともに、自らの出自にかかわる重大な「使命」をおび、来るべき「天下分け目の戦い」の渦中に身を投じ、家康の陣中にもその姿を現わしたのだった…。