陸奥の霊峰、早池峰の地下の冥界の王・総門は怨魔王として地上世界の征服を目指す。彼は厩戸、役小角、ネロらの怨魔に、もう一人シバを甦らせた。シバは乳房より上は美貌の女王だが、下半身は剛毛が生えていた-。半人半獣の鵺や小角らと空海・和気諒・久遠縄人らの死闘やいかに…。