新宿発の最終夜行列車で夜明けの信州を目指し、一人旅に出たＯＬ中瀬恵子が消息を絶った。恵子の行方を探す傷心の父正治は、恵子の訪れた場所で轢き殺される。死の直前の正治と出会っていた北里は、新宿署・牛尾と協力し、犯人と覚しき不倫風の二人連れを追うが…。背後に見え隠れする人間達の黒い構図とは。