早池峰の地下の冥界の王・総門は怨魔王として地上世界の征服を目指す。彼は厩戸・役小角・ネロらの怨魔に、もう一人シバをよみがえらせた。美貌の女王にして下半身は剛毛ー半人半獣の鵺。平安京の暗闇に跳梁する鵺や小角らを相手に空海・和気諒・久遠縄人らの死闘が展開する。超伝奇ＳＦ新シリーズ第二部。