小６の宏美は、転校のベテラン。学校ではいつだって「すぐにお別れだから」と考える、ちょっぴりクールな女の子です。もみじ市の小学校では、運動会のリレーの選手をだれにするかでもめてしまいました。沈んだ気持ちで河原の遊歩道を歩いていると、黒猫ノアが登場。ノアについて行くと、そこはなぎなた道場で、はかま姿のこわーいおばあさんが現れて、宏美は一気に大ピンチに。小学中級から。