人としての命を終えた後も、恨みと哀しみによって、鬼と化す者たち。幕府は鬼から江戸を守らんと「黒雲」を作り、朝廷は差別をなくさんと鬼を利用することを思いついた。幕府と朝廷の代理戦争に巻き込まれた瑠璃は、己の運命と向き合うことに。そんな時、「黒雲」の精神的支柱、権三が人を殺して消えた！