天平１０年春。この頃、平城京では政権争いが激化していた。９年前、新羅の妖僧・晧心との呪術の闘いに勝った藤原永手は、将来、大和国の守という要職を約束されるほどりっぱな青年に成長。一方、晧心は恵仙という別人として唐土より再来日。そして幼少から永手に想いを寄せる次期女帝候補・阿倍内親王の護僧となり宮廷に潜り込む。そんなある日、阿倍内親王が突然病の床へ。永手への復讐に燃える晧心の仕業か…。