気性の荒い港町。様々な人が来ては去っていく。馬賊あがりの片腕の六造、気ふれのタネ、八丈のタツ、旅の一座の少女。節分、新学期、夏休みに秋祭り。昇の四季は過ぎていく。たとえば、運動会の朝の空気の匂い。そんな、子供の頃のときめきと不安が蘇る叙情的長編。