十二年に一度の奉納試合。前回その凶猛な剣で二人の命を奪い優勝した斎木源助が、再び出場する。不穏な空気が漂う中、太鼓の合図が鳴り響き、剣術道場の意地と遺恨がぶつかり合う！立会人は、われらが御隠居・鹿間狸斎。